ユースケース集
IT活用を一歩進めるヒント
IT活用を一歩進めるヒント
「HULFTユースケース集」
行内に散在するお客様データを営業支援ツール(Salesforce)に自動連携
お客様情報の一元化・活用によるお客様満足度向上へ寄与
- お客様面談時期をシステムで自動ピックアップ
- 各システムのデータをCRMに集約することでデータの利活用を実現
課 題
- 行内に戻らないと確認できない情報が多く営業効率が悪い。
- 訪問スケジュール管理を行内カレンダーとSFDCの2重管理。営業事務員が転記を行いダブルチェックを作業が煩雑。
解決策
- 行内でしか見られなかったCRMデータをSFDCへ連携することで外出先でも参照可能に
- 営業事務の転記作業を自動化。データ集約の為の作業時間を削減
適用（製品名、サービス名）
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・データ連携プラットフォーム ＞
-
・企業向け・スケジュール連携ソフトウェア ＞
関連情報
Salesforceのフル活用！データ連携による広がる価値
[youtube]（10分51秒）
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