HULFTの課題解決ソリューション｜AIプロジェクトリーダー向け
“古い手法”はもはや通用しない！
生成AIが導く“スマート営業戦略”とは？
急速に変化するビジネス環境において、営業チームは迅速かつデータに基づいた意思決定が求められています。しかし、顧客プロファイルの作成には多くの時間がかかり、新任営業担当者にとっての大きな課題となっています。
本記事では、HULFT Squareを通じて生成AIを活用し、顧客プロファイルの自動生成や業務効率化を実現する方法を紹介します。
迅速な意思決定を阻む営業の課題
現代のビジネス環境は、迅速かつ正確な意思決定が求められており、営業チームは常に高いパフォーマンスを発揮することが求められています。しかし、営業担当者にはさまざまな悩みがつきまとっています。たとえば、新任の営業担当者は、顧客プロファイルの作成に膨大な時間を費やす必要があり、過去の取引履歴や訪問記録を調べる作業は、労力や時間を浪費することにつながります。こうしたプロセスは、結果として本来の営業活動に集中できなくなり、競争優位性を損ねてしまう要因にもなりかねません。
また、顧客のキーマンを特定する際の情報不足も大きな悩みです。「このクライアントにおける決裁権者は誰だろう？」という問いに答えるためには、様々な情報源からデータを収集し、分析する必要があります。時間に追われる中で、関係を築ける人物を見つけ出すことは難しい課題となります。
さらに、市場動向や顧客ニーズは急速に変化しているため、迅速にアクションプランを策定することが求められます。しかし、過去データの整理や分析に追われていると、時に必要な判断を遅らせてしまい、競合に後れを取ることになります。こうした状況を改善するためには、業務の自動化が必須です。
このような課題に対処すると同時に、営業チームが本来の業務に集中できるようになる手段として、生成AIを取り入れることが主流となってきています。生成AIを活用することで作業を自動化し、整然とした情報の流れを確保することができるのです。
HULFT Squareによるデータ統合とAI活用の力
このソリューションは、Salesforceと社内システムからデータを抽出し、生成AIを活用して加工・分析を行います。各サービス間の連携は、当社iPaaSのHULFT Squareで構築することで、開発工数の削減やメンテナンス性向上を見込めます。
具体的には、以下のプロセスを通じて営業チームの顧客プロファイル作成を劇的に効率化します。
自動化ユースケースの３Step
- データ抽出: HULFT Squareは、Salesforceや他の社内システムから必要な顧客データを一元的に抽出します。
- AIによるデータ処理: 抽出したデータは生成AIに投げ込まれ、顧客の組織図や関連情報を分析・生成します。これにより、従来は時間のかかるプロファイル作成プロセスが迅速化されます。
- Chatterでの共有: 生成された情報はSalesforce Chatterに出力され、営業チーム全体で簡単にアクセス可能な形で共有されます。これにより、誰でも必要な組織図や顧客情報をすぐに確認できるようになります。
まとめ
HULFT Squareのデータ連携と生成AIの導入により、営業部隊は大幅な労力削減と業務の効率化を実現します。アカウントプランの作成が容易になり、営業チームは迅速に顧客ニーズを把握し、適切なアプローチを取れるようになります。
この全体の連携により、顧客プロファイルの自動生成やリアルタイムの情報共有が可能となり、より効果的な営業活動が実現します。この機会に最新技術を導入し、営業マネジメントのDXを加速させましょう。
ご参考）生成AI導入に関するご相談も承っています
セゾンテクノロジーでは、生成AIの業務活用に向けた導入支援や、生成AI基盤整備のご支援を行っています。
「社内にある情報をAIで活用したい」「PoCを始めたいが何から手をつけるべきか分からない」といったご相談も含め、お気軽にご連絡ください。
